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    國(guó)內(nèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 國(guó)產(chǎn)品替代進(jìn)口成趨勢(shì)

    發(fā)布時(shí)間:2020-10-31 17:20:42   瀏覽次數(shù):528

    醫(yī)療美容是指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。隨著“顏值時(shí)代”的來臨,醫(yī)療美容的需求與日俱增,醫(yī)美成為風(fēng)口上的“朝陽(yáng)行業(yè)”。據(jù)艾瑞咨詢《2020年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)醫(yī)療美容市

    醫(yī)療美容是指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。隨著“顏值時(shí)代”的來臨,醫(yī)療美容的需求與日俱增,醫(yī)美成為風(fēng)口上的“朝陽(yáng)行業(yè)”。據(jù)艾瑞咨詢《2020年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1769億元,中國(guó)醫(yī)美用戶1367.2萬(wàn)人,預(yù)測(cè)2023年中國(guó)醫(yī)美用戶達(dá)2548.3萬(wàn)人(19年至23年CAGR為16.8%)。但和韓國(guó)、美國(guó)相比,市場(chǎng)滲透率仍較低,未來還有很大的發(fā)展空間。

    全新的機(jī)遇伴隨著更多的挑戰(zhàn),在新的經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境影響下,國(guó)內(nèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,國(guó)產(chǎn)設(shè)備代替進(jìn)口呈現(xiàn)初步趨勢(shì)。

    一、我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)美容儀器現(xiàn)狀

    目前,我國(guó)市場(chǎng)上的美容儀器主要分為專業(yè)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)所使用的醫(yī)療美容儀器和個(gè)人消費(fèi)者所使用的手持式家用美容儀。醫(yī)療美容儀器經(jīng)歷多次更新?lián)Q代,主要包括激光治療儀、射頻治療儀、吸脂系統(tǒng)等各類設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于公立醫(yī)院的皮膚科、整形科以及各類民營(yíng)整形美容醫(yī)院和美容護(hù)膚會(huì)所。

    筆者根據(jù)公開數(shù)據(jù)和走訪調(diào)研各類型醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),其中包括公立醫(yī)院美容整形門診科室、民營(yíng)連鎖醫(yī)療美容醫(yī)院、醫(yī)美診所、非法醫(yī)美場(chǎng)所等,獲取了以上機(jī)構(gòu)在醫(yī)療美容儀器使用上的相關(guān)資料,總結(jié)國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)美容儀器現(xiàn)狀呈現(xiàn)特點(diǎn)如下:

    (一)醫(yī)療美容儀器在大型機(jī)構(gòu)中應(yīng)用廣泛,需求量大

    各類型醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)內(nèi)醫(yī)療美容儀器都得到了較為廣泛的應(yīng)用,其中民營(yíng)大型醫(yī)療美容醫(yī)院的儀器數(shù)量在40臺(tái)左右,其中又以各類型的激光美容儀器數(shù)量最多,使用范圍最廣,其次為射頻美容儀器。小型醫(yī)美診所因受規(guī)模實(shí)力與操作人員技術(shù)能力等因素影響,儀器數(shù)量相對(duì)較少(個(gè)位數(shù)以內(nèi)),種類以激光美容儀器為主。

    (二)大型機(jī)構(gòu)基本被進(jìn)口產(chǎn)品覆蓋,小型診所多使用國(guó)產(chǎn)

    就各類型機(jī)構(gòu)對(duì)于儀器產(chǎn)地偏好來看,明顯呈現(xiàn)大型機(jī)構(gòu)使用進(jìn)口大牌,小型診所多使用國(guó)產(chǎn)品牌的現(xiàn)象。

    排名市場(chǎng)前五位的民營(yíng)醫(yī)美整形醫(yī)院,其院內(nèi)醫(yī)療美容儀器90%以上皆產(chǎn)自美國(guó)、以色列、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,品牌涵蓋飛頓、科醫(yī)人、賽諾龍、塞諾秀、歐洲之星等國(guó)際大牌產(chǎn)品,單臺(tái)產(chǎn)品售價(jià)基本在20萬(wàn)至100多萬(wàn)不等。國(guó)產(chǎn)品在這類型醫(yī)院中很少采購(gòu),為數(shù)不多的國(guó)產(chǎn)品也只是作為某些消耗量大、易損率高的國(guó)外儀器備用出現(xiàn)。

    與之對(duì)應(yīng)的是,各類中小型醫(yī)美診所使用的儀器設(shè)備則以國(guó)產(chǎn)為主,價(jià)格因素是醫(yī)美診所選用國(guó)產(chǎn)儀器的主要原因,單臺(tái)儀器價(jià)格基本在10萬(wàn)左右。

    (三)大型機(jī)構(gòu)更關(guān)注產(chǎn)品的功能與全生命周期服務(wù)

    進(jìn)口品牌獲得各大機(jī)構(gòu)的青睞,原因主要有以下三個(gè)方面:

    1、認(rèn)為進(jìn)口儀器掌握核心技術(shù),功能相較國(guó)內(nèi)品牌更加先進(jìn),同時(shí)操作更便捷、穩(wěn)定性更高,能給顧客帶來更好的使用體驗(yàn),提升顧客的滿意度;

    2、進(jìn)口儀器廠商能為機(jī)構(gòu)在儀器使用上提供更多、更專業(yè)的服務(wù),不但能幫助醫(yī)師更好的操作、使用,使得利用率最大化,還會(huì)指導(dǎo)醫(yī)院如何通過儀器的使用更好的進(jìn)行客戶開發(fā)與銷售,幫助醫(yī)院從儀器的使用上快速獲利;

    3、進(jìn)口品牌廠商與醫(yī)院關(guān)系緊密,從一線的營(yíng)銷人員與醫(yī)院醫(yī)師到廠方與院方的高層互動(dòng)都十分頻繁,廠家的營(yíng)銷技術(shù)人員不僅常常在院內(nèi)對(duì)儀器使用與醫(yī)師交流,指導(dǎo)儀器使用并獲取使用反饋,還通過組織舉辦各類型的國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)交流、培訓(xùn)等活動(dòng),邀請(qǐng)?jiān)悍礁邔优c一線醫(yī)師參加,一來可以將最新產(chǎn)品進(jìn)行展示、體驗(yàn)與推薦,二來也可以通過這種形式增進(jìn)雙方的合作關(guān)系,獲取院方實(shí)際需求與未來戰(zhàn)略方向信息。

    (四)非法醫(yī)美場(chǎng)所90%以上醫(yī)療美容設(shè)備都是假貨

    由于醫(yī)美光電設(shè)備屬于醫(yī)療器械范疇,國(guó)家對(duì)設(shè)備流通嚴(yán)格管控,廠商與經(jīng)銷商只能售賣給合法的醫(yī)美機(jī)構(gòu),為確保設(shè)備的合法合規(guī),在機(jī)身上設(shè)有二維碼可溯源設(shè)備的歸屬機(jī)構(gòu)和正品情況。根據(jù)艾瑞咨詢《2020年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書》顯示,由于正規(guī)光電設(shè)備價(jià)格高昂、壟斷性強(qiáng)、管控嚴(yán)格,推測(cè)在非法醫(yī)美場(chǎng)所90%以上流通醫(yī)療美容設(shè)備都是假貨,可能存在不到10%的正品和水貨通過多手租賃或走私流入市場(chǎng),與正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)情況截然相反。

    二、我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)美容儀器發(fā)展趨勢(shì)

    (一)激光美容引領(lǐng)美容行業(yè)發(fā)展

    目前主流醫(yī)療美容儀器可大概分為激光美容與射頻美容,激光美容具體可包括光子嫩膚、激光/IPL脫毛、激光色素治療等項(xiàng)目。激光美容已經(jīng)成為專業(yè)的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)和高端美容院的必備美容項(xiàng)目,據(jù)《中國(guó)激光美容儀器行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)激光美容儀器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15.40億元,較上年同比增加11.59%,未來我國(guó)激光美容儀器市場(chǎng)規(guī)模將以更快的速度成長(zhǎng),保守估計(jì),2023年行業(yè)規(guī)模將超過68億元。

    根據(jù)產(chǎn)品的應(yīng)用效果和需求特征統(tǒng)計(jì)出美容市場(chǎng)激光美容產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征,以調(diào)Q激光美容儀器為主,市場(chǎng)應(yīng)用占比最高達(dá)到34%,皮秒激光美容儀在其高成本和高應(yīng)用需求的促進(jìn)下規(guī)模占比位居第二達(dá)到27%。點(diǎn)陣激光美容儀和CO2激光美容儀的應(yīng)用占比均低于20%。

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    除激光器類產(chǎn)品外,未來銷售有望保持高速增長(zhǎng)的美容醫(yī)療器械產(chǎn)品還有:其他各種嫩膚術(shù)專用的美容器械產(chǎn)品;注射肉毒毒素、透明質(zhì)酸、硅膠和膠原蛋白等物質(zhì)的專用注射器;吸脂手術(shù)專用抽吸機(jī);光子發(fā)生器等。

    (二)初步呈現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢(shì)

    目前,活躍在國(guó)內(nèi)的主流激光醫(yī)療設(shè)備廠商有以色列飛頓(Alma)、中國(guó)奇致激光、美國(guó)科醫(yī)人(Lumenis)和美國(guó)賽諾秀(Cynosure)、歐洲之星(Fotona)、賽諾龍(Syneron)、中國(guó)半島醫(yī)療、中國(guó)深圳GSD等,這些產(chǎn)品占據(jù)我國(guó)激光醫(yī)療及美容設(shè)備行業(yè)的絕大部分(90%+)中高端市場(chǎng),包括公立醫(yī)院及大型連鎖整容醫(yī)院。

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    從市場(chǎng)占有率來看,主要的還是以外資巨頭和本土少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主,美國(guó)、以色列、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的激光醫(yī)療及美容設(shè)備行業(yè)起步較早,形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條,產(chǎn)品大量出口至全球并占據(jù)了我國(guó)以公立醫(yī)院、大型民營(yíng)醫(yī)美整形醫(yī)院為代表的主流市場(chǎng)。但由于進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴,大量中小機(jī)構(gòu)面臨盈利難等問題,他們更傾向于廣泛采用國(guó)產(chǎn)品牌來降低運(yùn)營(yíng)成本,這也造成了國(guó)產(chǎn)儀器在整個(gè)醫(yī)美儀器市場(chǎng)中的逆勢(shì)突圍,初步具備了與國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

    同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)美行業(yè)的爆發(fā),國(guó)家對(duì)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管越來越重視,尤其是自2014年起,每年都發(fā)起打擊非法醫(yī)美行動(dòng),從源頭的針劑產(chǎn)品到黑醫(yī)美機(jī)構(gòu)查處,釋放出國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管的決心,未來更多的醫(yī)療從業(yè)者、醫(yī)美機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、在線渠道都將參與共建健康行業(yè)環(huán)境,如構(gòu)建透明可溯源的查詢平臺(tái)、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格抵制水貨假貨等,從而為國(guó)產(chǎn)品提高市場(chǎng)占有率釋放更大空間。

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    從產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)上游激光醫(yī)療及美容設(shè)備廠商不下于百家,市場(chǎng)呈現(xiàn)出整體分散,逐步趨于集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的提高,本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)已具備不同層級(jí)的產(chǎn)品自主研發(fā)能力,產(chǎn)品品質(zhì)與進(jìn)口產(chǎn)品的差距正逐漸縮小。并且國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容儀器市場(chǎng)也將由品牌、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)向綜合服務(wù)水平的競(jìng)爭(zhēng)過渡,幫助機(jī)構(gòu)合理使用儀器、挖掘潛能,使之快速贏得市場(chǎng)與消費(fèi)者的認(rèn)可。

    而行業(yè)中下游以醫(yī)美診所為代表的小型機(jī)構(gòu)雖然儀器需求量較少,但此類型機(jī)構(gòu)數(shù)量卻占據(jù)了整個(gè)醫(yī)美行業(yè)中下游機(jī)構(gòu)數(shù)量的75%左右,他們更多的受到價(jià)格因素影響而廣泛采用國(guó)產(chǎn)品牌。綜上所述,目前國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)份額正逐步提高,呈現(xiàn)初步代替進(jìn)口趨勢(shì),并對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品形成加速替代。

    三、國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容儀器如何實(shí)現(xiàn)彎道超車

    由于國(guó)內(nèi)整個(gè)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)的底子薄、起步晚,國(guó)產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)檢測(cè)、審批監(jiān)管等方面與國(guó)外存在較大差距。乍看起來,時(shí)間和技術(shù)的整體落后拖住了國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容儀器進(jìn)步的步伐,實(shí)際上政策環(huán)境不配套、技術(shù)投入不足、創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)體系脆弱才是問題的根源,國(guó)產(chǎn)品和進(jìn)口儀器的差距不過是根源引發(fā)的一系列連鎖效應(yīng)。面對(duì)當(dāng)前局面,筆者認(rèn)為國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容儀器想要實(shí)現(xiàn)彎道超車需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同努力。

    (一)國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策,監(jiān)督各地區(qū)貫徹落實(shí)

    當(dāng)前,我國(guó)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方興未艾。從國(guó)家層面來說,鼓勵(lì)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新,提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,滿足公眾臨床需要,政府需深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)醫(yī)療美容儀器創(chuàng)新,制定實(shí)施細(xì)節(jié)包括改革臨床試驗(yàn)管理、加快上市審評(píng)審批、提升技術(shù)支撐能力并監(jiān)督各地區(qū)推進(jìn)相關(guān)政策社會(huì)化運(yùn)行。

    除了研發(fā)外,國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容儀器的銷售同樣需要支持。國(guó)家出臺(tái)配套政策推進(jìn)醫(yī)療美容儀器國(guó)產(chǎn)化,促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣。事實(shí)上,想要加速國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容設(shè)備進(jìn)入臨床,不僅僅是國(guó)務(wù)院和國(guó)家發(fā)改委要采取各種措施,全國(guó)各地的政府也應(yīng)相繼出臺(tái)相關(guān)文件和實(shí)施細(xì)節(jié),大力支持推廣國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容器械。

    (二)建立產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體系,提升創(chuàng)新能力

    醫(yī)學(xué)界、學(xué)術(shù)界以及企業(yè)界要加快建立國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容儀器的產(chǎn)、學(xué)、研協(xié)同創(chuàng)新體系,打通國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容儀器產(chǎn)、學(xué)、研的對(duì)接機(jī)制,將研發(fā)與臨床緊密結(jié)合起來,讓產(chǎn)品、技術(shù)真正滿足醫(yī)療的需求。同時(shí)還要加強(qiáng)創(chuàng)新支撐體系,建立創(chuàng)新、知識(shí)的產(chǎn)出利益保證機(jī)制,形成有體系的研發(fā)隊(duì)伍和基礎(chǔ)設(shè)施,完善創(chuàng)新鏈條和研發(fā)布局,補(bǔ)齊在能力建設(shè)上存在的短板。

    (三)整合中小企業(yè)資源,提高研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入

    美國(guó)最大的40家醫(yī)療器械(醫(yī)療美容儀器屬于醫(yī)療器械范疇)企業(yè)的產(chǎn)值占了全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的20% ,而中國(guó)有約15000多家醫(yī)療器械企業(yè),產(chǎn)值卻僅占全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的約5%,這是我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)個(gè)體規(guī)模偏小而導(dǎo)致同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)的后果。目前我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重為3%,而國(guó)外的平均水平為 15-18%,研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的嚴(yán)重不足使得我國(guó)在創(chuàng)新性醫(yī)療器械的研究與開發(fā)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)外。對(duì)此,國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)要積極尋求合作,整合資源,通過大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化來降低產(chǎn)品成本擴(kuò)大利潤(rùn),提高企業(yè)在創(chuàng)新性醫(yī)療美容器械的研究與開發(fā)上的經(jīng)費(fèi)投入。

    (四)與其他產(chǎn)業(yè)分工合作,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

    事實(shí)上,國(guó)內(nèi)外醫(yī)療美容儀器產(chǎn)業(yè)的差距更多的是體現(xiàn)在整個(gè)國(guó)家工業(yè)之間的差距,隨著分工的進(jìn)一步細(xì)化和市場(chǎng)交易的更加活躍,醫(yī)療美容儀器產(chǎn)業(yè)鏈將在延伸的同時(shí)得到完善和優(yōu)化。我國(guó)醫(yī)療美容儀器的上游產(chǎn)業(yè)將對(duì)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到較大的制約作用,直接影響到醫(yī)療美容儀器的技術(shù)走向,尤其是國(guó)家的基礎(chǔ)工業(yè),如材料、電子、機(jī)械、能源等,更是影響其發(fā)展的重要因素。在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,以降低成本為目的,盡可能地采取專業(yè)化協(xié)作和擇優(yōu)選擇的模式,同時(shí)要通過舉辦產(chǎn)業(yè)交流會(huì)、學(xué)術(shù)交流論壇等形式解決跨學(xué)科、跨產(chǎn)業(yè)的協(xié)作不暢的問題。

    (五)中下游機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變思想,及時(shí)推介國(guó)產(chǎn)品

    對(duì)于一些醫(yī)療美容儀器,很多人都覺得進(jìn)口美容儀器比國(guó)產(chǎn)品好,其實(shí)國(guó)產(chǎn)品在一些領(lǐng)域也達(dá)到了最一流的水平,實(shí)現(xiàn)了一定的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。比如在主流激光醫(yī)療設(shè)備方面,武漢奇致激光技術(shù)有限公司的市場(chǎng)占有率17.86%,該企業(yè)正在為中國(guó)和全球其他地區(qū)的用戶提供多方面的激光/強(qiáng)光醫(yī)療和美容解決方案:包括高性能的設(shè)備、多方位的技術(shù)支持和長(zhǎng)期的臨床支持等。

    位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的醫(yī)美機(jī)構(gòu)是國(guó)產(chǎn)品打開市場(chǎng)銷路的重要一環(huán),需及時(shí)拋棄“崇洋媚外”的思想。像激光脫毛設(shè)備、脈沖光ipl光子嫩膚設(shè)備、Q開關(guān)激光設(shè)備都可以選購(gòu)物美價(jià)廉的國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容儀器,性價(jià)比確實(shí)不錯(cuò)。

    綜上所述,只要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同努力,國(guó)產(chǎn)醫(yī)療美容儀器有望走出一條崛起之路!

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